A KATA könyvelőváltás sokkal egyszerűbb, mint hinnéd. A legtöbb ügyfél azért halogatja, mert azt hiszi, bonyolult és kényelmetlen – a valóságban a folyamat pár nap alatt lezajlik, és te szinte semmit nem csinálsz.
Mikor érdemes könyvelőt váltani?
- A könyvelőd napokig nem reagál, és késedelmesen készülnek a bevallások.
- Nem figyelik a bevételi kereted, és kellemetlen meglepetés volt a 40%-os különadó.
- Nem értesítenek a NAV-levelekről időben, és késedelmi kamatot kell fizetned.
- KATA 2027-hez kapcsolódóan nem adnak érdemi tájékoztatást.
- A könyvelő nem ért a modern, online működéshez.
- Szimpátia nincs, vagy megszűnt a bizalom – ez elég ok.
Hogyan történik az átadás?
A váltás folyamata 4 egyszerű lépés:
- Kapcsolatfelvétel: megbeszéljük a helyzetet és a csomagot, aláírod a megbízási szerződést.
- Iratok átvétele: elkérjük az előző könyvelődtől az adóelőzményeket, bevallásaidat és bizonylataidat.
- NAV-meghatalmazás: az Ügyfélkapun keresztül online intézzük – a régit visszavonjuk, az újat rögzítjük.
- Átnézzük a korábbi időszakot: ellenőrizzük, hogy a bevallások rendben vannak-e, és jelezzük az esetleges hiányosságokat.
Milyen dokumentumokra van szükség?
- Adóigazolvány és egyéni vállalkozói igazolvány másolata
- Aktuális évi bevallások és fizetési bizonylatok
- Számlázási adatok (Online Számla rendszer)
- Vállalkozói bankszámlaszám
- Esetleges korábbi NAV-levelezés
Mi történik a NAV-meghatalmazással?
A régi könyvelő meghatalmazását visszavonjuk (ezt mi intézzük a nevedben), és a mi meghatalmazásunkat rögzítjük az Ügyfélkapun keresztül. Onnantól a NAV-leveleidet mi kapjuk, a bevallásokat mi nyújtjuk be, és az adózási ügyeidet mi kezeljük.
Ellenőrizzük a korábbi időszakot is
Minden átvett ügyfélnél elvégezzük a korábbi időszak gyors ellenőrzését: a bevallások rendelkezésre állását, a bevételi keret állását, a havi adófizetések rendszerességét. Ha hibát találunk, azonnal jelezzük, és együtt rendezzük – így nem leselkedik rád kellemetlen meglepetés a következő KATA bevalláskor.